Formation "Juridique, fiscal et patrimonial"
Pilotez votre patrimoine : les clés de la réussite
Votre environnement juridique, fiscal et financier est en perpétuelle évolution. Maîtriser ces éléments est essentiel pour optimiser et assurer la pérennité de votre patrimoine professionnel et privé. Cette formation a pour ambition de vous apporter une compréhension exhaustive des bases de la gestion de patrimoine, afin de vous permettre de vous projeter, d’optimiser et d’anticiper.
En bref
Programme de formation
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Acquérir une compréhension claire des principaux aspects fiscaux qui impactent à la fois le patrimoine personnel et l'entreprise
- Les bases indispensables : environnement réglementaire et Fiscalité
- Fiscalité personnelle et professionnelle (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux)
- Fiscalité du patrimoine et de l'entreprise
- Les bases indispensables : environnement réglementaire et Fiscalité
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Comprendre les impacts des règles civiles et juridiques sur la gestion du patrimoine
- Patrimoine et droit : maîtriser l’environnement civil et juridique
- Régimes matrimoniaux : incidences sur le patrimoine
- Successions, donations et démembrement de propriété
- Patrimoine et droit : maîtriser l’environnement civil et juridique
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Décoder les mécanismes des marchés financiers et maîtriser les outils essentiels à la gestion de patrimoine
- Les marchés financiers et les outils de gestion
- Utilisation des tables financières et des taux
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Mettre en place une gestion proactive et optimisée du patrimoine et planifier des stratégies à moyen et long terme
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Appréhender les grands principes de la gestion patrimoniale et utiliser les outils disponibles pour mieux structurer et piloter son patrimoine
Méthodes pédagogiques
- Présentation en début de journée
- Distribution de supports après la formation
- Mises en situation - Quiz
- Évaluation des capacités acquises : Quiz - Auto-positionnement
- Évaluation de la satisfaction : fiche d'évaluation
- Un certificat de réalisation sera remis à chacun des participants
- Catégorie de l'action de formation : adaptation et développement des compétences
- Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par l’entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum de 6 semaines avant le début de la formation.
- Modalité d'apprentissage : présentiel
Personnes à mobilité réduite : toutes les agences peuvent vous recevoir sauf à Cany-Barville, Montivilliers, Verneuil d'Avre et d'Iton. Merci de contacter Émilie PRIEUR (référente handicap) au 02 35 59 64 70.
Enregistré sous le numéro 23 76 05313 76 auprès du préfet de la Région Haute-Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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