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Formation "Juridique, fiscal et patrimonial"

Piloter votre patrimoine : les clés de la réussite

Dans un environnement économique de plus en plus complexe, la maîtrise de la gestion financière est essentielle pour assurer la pérennité de votre entreprise et optimiser la gestion de votre patrimoine personnel. Cette formation a pour ambition de vous fournir une compréhension approfondie des bases de l'environnement financier, afin de vous permettre d'adopter une approche cohérente et stratégique dans la gestion globale de vos actifs professionnels et privés.

En bref

  1. Objectif général de la formation

    Cette formation vise à maîtriser l’environnement financier et donner les atouts d’une gestion financière globale cohérente et maîtrisée (professionnelle et privée).

  2. Durée de la formation

    2 journées non consécutives (14 heures)

    De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

  3. Public visé

    • Chefs d'entreprise et dirigeants de PME/PMI
    • Créateurs d’entreprise
    • Cadres et responsables financiers

     

  4. Prix de la formation

    Financement possible : fonds d'assurance formation ou OPCO (voir le tableau de financements)

Programme de formation

  • Acquérir une compréhension claire des principaux aspects fiscaux qui impactent à la fois le patrimoine personnel et l'entreprise

    • Les bases indispensables : environnement réglementaire et Fiscalité
      • Fiscalité personnelle et professionnelle (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux)
      • Fiscalité du patrimoine et de l'entreprise

  • Comprendre les impacts des règles civiles et juridiques sur la gestion du patrimoine

    • Patrimoine et droit : maîtriser l’environnement civil et juridique
      • Régimes matrimoniaux : incidences sur le patrimoine
      • Successions, donations et démembrement de propriété

  • Décoder les mécanismes des marchés financiers et maîtriser les outils essentiels à la gestion de patrimoine

    • Les marchés financiers et les outils de gestion
    • Utilisation des tables financières et des taux

  • Mettre en place une gestion proactive et optimisée de la trésorerie et planifier des stratégies à moyen et long terme.

    • Gestion financière de l'entreprise : piloter sa trésorerie et mener des stratégies à long terme
      • Gestion quotidienne de la trésorerie
        • Planification financière à moyen et long terme

  • Appréhender les grands principes de la gestion patrimoniale et utiliser les outils disponibles pour mieux structurer et piloter son patrimoine.

    • Principes et mécanismes de la gestion patrimoniale
      • Principes fondamentaux de la gestion patrimoniale
      • Outils d’aide à la gestion du patrimoine

  • Comprendre les différentes options de placements et apprendre à construire un patrimoine financier équilibré et adapté à ses objectifs

    • Placements financiers : composer et optimiser son portefeuille
      • Équilibrer la composition de son patrimoine financier
      • Familles de placements : trésorerie, précaution, dynamiques

Méthodes pédagogiques

  • Présentation en début de journée / tour de table avant et après formation
  • Distribution de supports
  • Mises en situation - Quiz
  • Évaluation des capacités acquises : Quiz - Auto-positionnement
  • Évaluation de la satisfaction : fiche d'évaluation
  • Un certificat de réalisation sera remis à chacun des participants
  • Catégorie de l'action de formation : adaptation et développement des compétences
  • Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par l’entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum de 6 semaines avant le début de la formation.
  • Modalité d'apprentissage : présentiel

Personnes à mobilité réduite : toutes les agences peuvent vous recevoir sauf à Cany-Barville, Montivilliers, Verneuil d'Avre et d'Iton. Merci de contacter Fabienne GOULEY (référente handicap) au 02.35.59.64.70

Enregistré sous le numéro 23 76 05313 76 auprès du préfet de la Région Haute-Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.